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Marchés - 22/01/2019

Le marché automobile mondial a réalisé sa première baisse depuis la crise de 2008

En recul de 0,3%, sous les 93 millions de VP et VUL vendus, le marché automobile mondial vient de réaliser sa première baisse, 10 ans après la crise de 2008. La faute au recul du premier marché, la Chine (-1,8%) et de l'embargo sur le marché iranien qui a fait perdre.

Le marché automobile mondial, encore en progression de 0,3% sur 11 mois, termine finalement en recul de 0,3%, sous les 93 millions de VP et VUL, sur l’ensemble de l’année 2018. Ainsi, après 9 années de croissance consécutives, le marché réalise sa première baisse depuis la crise de 2008.
Le recul du marché chinois au cours des derniers mois de 2018 a pesé lourd, faisant chuter le marché mondial de 5% en novembre et de 3,9% en décembre.
Après 27 années consécutives de hausse, le marché automobile chinois subit notamment la fin des aides à l’achat de véhicules de 1.6 l de cylindrée ou moins. Sur l’année, il perd 1,8% à 27, 008 millions de véhicules vendus, soit 29% des ventes mondiales. L’Association des Constructeurs Automobiles Chinois (CAAM) anticipe un marché stable en 2019, tandis que l’Observatoire Cetelem ne s’attend pas à une reprise supérieure à 4% en 2019, "dans un contexte de ralentissement de l'économie, de tensions commerciales et tarifaires avec les Etats-Unis avec de surcroît un contrôle plus strict du crédit à la consommation". Quant à Matt Gasnier, spécialiste du marché chinois, il s’attend même à une nouvelle baisse des ventes en Chine.
Le second plus important marché, les Etats-Unis, pesant 18,6% des ventes mondiales, a plutôt bien résisté en 2018, progressant même de 0,6%, à 17,3 millions de véhicules. Les prévisionnistes misaient pourtant sur un recul du marché, le voyant pour la plupart sous les 17 millions, après une année 2017 qui avait peu chuté (-1,8% après 7 années consécutives de croissance). En définitive, le marché a encore bien tenu cette année, avec des ventes de light trucks (SUV et pick-up essentiellement) en hausse de 7,7%, à 11,795 millions, qui ont plus que compensé le recul des berlines (-12,5%, à 5,359 millions). Les aides fiscales, notamment aux entreprises achetant des flottes, ont eu un effet bénéfique sur le marché tout comme les nombreux lancements (75, soit 22 de plus qu’en 2017). Pour 2019, IHS Markit prévoit que les ventes baisseront de près de 3%, à 16,8 millions d'unités, et l’Observatoire Cetelem table sur un recul d’environ 4%.
Les ventes au Japon, troisième marché mondial, se sont stabilisées en 2018 (+0,9%), pour représenter 5,6% des ventes mondiales. Elles devraient reprendre leur tendance structurellement baissière liée au déclin démographique, prévoit l’Observatoire Cetelem.
Les "big 5", les 5 pays d’Europe de l’Ouest qui font partie du top 15 mondiales, ont assez bien résisté à l’effet WLTP, à l’exception du Royaume-Uni (-6,1%) et de l’Italie (-3,5%). L’Espagne, qui a continué de remonter la pente (+7,1%) en 2018 devrait être le seul des big 5 à progresser en 2019, selon l’Observatoire Cetelem qui prévoit un recul de l’Europe de l’Ouest de plus de 2%, tirée par l’Allemagne (-1%), la France (-3,4%) et le Royaume-Uni (-2,6%).
Les trois autres grands marchés internationaux du top 10, l’Inde (+8,4%), le Brésil (+13,6%) et la Russie (+12,8%) progressent chacun de plus de 300 000 unités, compensant largement le recul des ventes de 500 000 unités en Iran (-33%) suite à l’embargo imposé par les Etats-Unis à partir du mois de juin. La reprise se poursuivra en Russie, au Brésil et en Inde en 2019 mais elle sera limitée en Russie (+3,6%), estime l'AEB, l’association russe des constructeurs, en raison de la hausse de TVA au 1er janvier, qui passe de 18 à 20%.
Xavier Champagner et Farida Sacha

Lire le détail des immatriculations VP & VUL neufs par pays dans le monde décembre 2018 (Accès réservé aux membres du Club Autoactu.com)

Lire le détail des immatriculations VP & VUL neufs par pays dans le monde novembre 2018 (Accès réservé aux membres du Club Autoactu.com)

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