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Marchés - 03/02/2020

Le marché automobile en net recul en janvier sous l’effet de la baisse des ventes aux particuliers

Avec 134 202 immatriculations (VP) le marché automobile français affiche un recul de 13,5% en janvier suite logique des anticipations de décembre. Selon les marques, la baisse est plus ou moins sévère. Toyota se démarque avec une croissance de 16,2% et une part de marché historique de 7,24%.

L’année 2020 sera marquée par la nécessité pour les marques d’abaisser très fortement les émissions de CO2 des véhicules vendus. Cette contrainte européenne est renforcée en France par une grille de malus qui a très nettement renchéri le prix des véhicules neufs, particulièrement dans le barème applicable en janvier et février sur la base des émissions NEDC corrélé. En conséquence, on devrait voir se dessiner de nouveaux rapport de forces entre les marques en fonction des lancements de leurs modèles hybrides, hybrides rechargeables et électriques.

Avec 134 202 immatriculations (VP), le marché automobile français est le plus bas des 5 dernières années (il se situe au niveau de janvier 2015) avec une baisse de 13,5%, soit 20 000 unités de moins que l’année dernière.
Le détail des immatriculations par type de clientèles (selon des données Autoways) montre que ce sont les ventes aux particuliers qui enregistrent le plus fort recul à -24,5%, soit 19 000 unités de moins. La part des particuliers se situe à un niveau historiquement bas à 44% du total du marché.

Les ventes aux entreprises (selon le découpage Autoways qui ne fait plus apparaître les loueurs longue durée comme une catégorie de client spécifique en considérant que la LLD est avant tout d’un mode de financement) représentent 25% des immatriculations de janvier (y compris les administrations). Elles sont en léger recul à -2,3%.
Deux catégories seulement sont en hausse en janvier : les Démo-Garages qui progressent de 6,5% et représentent 20% des immatriculations ainsi que les Constructeurs en hausse de 7,5% et qui atteignent 3% du marché.
Les immatriculations de loueurs courte durées enregistrent un recul important, dans des proportions comparables aux ventes aux particuliers, à -22,4%. Elles se situent à un peu moins de 8% du marché (10 445 immatricultions).

"La demande a donc encore clairement reculé côté des ménages. Sa chute est pourtant largement amortie par le leasing (essentiellement la LOA – Location avec option d’achat) qui n’a reculé que de -6,7% contre -33,9% pour les achats directs. Le leasing a pesé pour 43% des ventes aux ménages de janvier 2020 contre 35% en janvier 2019 et 38% en moyenne 2019. Ce mode de financement séduit de plus en plus et contribue à lisser le marché grâce aux renouvellements programmés des contrats anciens", relève Eric Champarnaud, Président d’Autoways. "La Location longue durée, autre mode de financement encore généralement adressé aux entreprises, limite également la casse avec un recul limité à 2,6%. Il a couvert 28,3% des ventes hors ménage", ajoute-t-il.

Peugeot en tête du marché
Avec un recul de ses immatriculations limité à 1,4%, Peugeot atteint une part de marché inédite de presque 22% (29 244 unités), ce qui la place nettement en tête du marché devant Renault à 17,8%.
Peugeot devance Renault sur tous les canaux avec une nette avance sur les ventes entreprises (9 614 immats contre 6 892), et un écart conséquent sur le canal des particuliers (10 391 immatriculations contre 9 551). Peugeot fait aussi plus de loueurs courte durée, constructeur et Démo-Garages.
La 208 est nettement en tête en janvier avec 7,4% de part de marché (+28% et 9 931 immatriculations) devant la Clio (-26% et 6 488 immatriculations). Et 25% des 208 sont des versions électriques (2 537 unités).

La Zoé, troisième vente France
Avec un recul de 9,4% de ses volumes en janvier (23 885 unités), Renault subit le contre coup d’anticipations en décembre sur une partie de sa gamme pénalisée par le barème du malus de janvier/février. A l’inverse, la marque avait un important portefeuille de la nouvelle Zoé lancée en octobre. Cette situation permet à la Zoé de se hisser à la troisième place du hit-parade des ventes France avec 5 331 immatriculations. La majorité de ses volumes sont des ventes à particuliers (52%) et la Zoé représente 29% des ventes à particuliers de Renault sur le mois de janvier (2 803 sur 9 551).

Toyota au 4e rang du marché
L’un des faits notables de ce mois de janvier est la forte croissance des volumes de Toyota (+16,2% à 9 716 immatriculations) ce qui lui permet de se placer au 4e rang du marché français devant Volkswagen (30,6%) et Dacia (-37,4%). Toyota atteint 7,2% de part de marché, tandis que VW recule à 5,25% et Dacia à 4,36%. La Yaris est la 6e meilleure vente France en janvier.
Toyota réalise cette performance grâce à un recul modéré sur le canal des particuliers (-6,8%) et une forte hausse sur le canal des entreprises (+65%), des loueurs courte durée (+21%) et aussi une forte hausse des Démo-Garages (+77%).

Nissan, DS, Seat, Skoda en hausse
Dans ce contexte, plusieurs marques enregistrent des progressions importantes.
Après une année 2019 en net recul (-29%) et une forte anticipation en décembre (+81% sur le mois), Nissan est l’une des rares marques à démarrer 2020 avec une croissance de ses immatriculations. Cette performance vient en partie de la bonne tenue de ses ventes aux particuliers (-3%), d’une hausse de ses ventes aux entreprises (+59%), en LCD (+320%) et aussi des Démo-Garages (+32%). 
DS démarre l’année avec une hausse de ses volumes de 40% et atteint 1,8% de part de marché (2 469 unités). La marque enregistre notamment une hausse de ses ventes à particuliers (+10%) et de ses ventes aux entreprises (+24%) mais aussi de ses immatriculations réseau (avec des VD multipliés par 2). La DS7 Crossback est la deuxième vente d’hybride rechargeable (551 unités) derrière la Peugeot 3008 (884 immatriculations), soit 48% de ses volumes. La DS3 Crossback est la troisième vente de véhicule électrique (597 immatriculations), soit 45% des volumes du modèle.
Seat (+16,3%) et Skoda (+5,7%) sont toutes les deux en hausse avec des volumes comparables (2 300 immatriculations) et des ventes à particuliers stables pour Seat (+0,4%) et en légère baisse pour Skoda (-4,4%).
Porsche enregistre une hausse de +32% grâce au Cayenne hybride rechargeable qui représente 68% de ses volumes (220 immatriculations).
Tesla multiplie ses volumes par 5 (170 immatriculations) grâce à la Model 3 (124 immatriculations).
Avec 8,2 % des immatriculations du mois de janvier, la part des véhicules électriques démarre à un haut niveau qui sera probablement difficile à tenir.
Les motorisations hybrides sont également à des niveaux record avec 8,6% pour les "non-rechargeables" et 2,8% pour les "rechargeables".
Florence Lagarde et Farida Sacha

Lire le détail des immatriculations VP neufs par marque en France janvier 2020 - Source : Autoaways (Accès réservé aux membres du Club Autoactu.com)

Lire le détail des immatriculations VUL neufs par marque en France janvier 2020 - Source : Autoaways (Accès réservé aux membres du Club Autoactu.com)

Lire le détail des immatriculations VP VUL neufs par marque en France janvier 2020 - Source : Autoaways (Accès réservé aux membres du Club Autoactu.com)

Lire le détail des immatriculations VP, VUL et VP+VUL neufs par marque en France janvier 2020 - Source : AAAData/Ccfa (Accès réservé aux membres du Club Autoactu.com)

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Réactions

Tesla + 500 %...
;0)
Lucos de Beuliou el Tipi, Le lundi 03 février 2020

Tesla loin derrière Zoé
alain boise, Le lundi 03 février 2020

Et c'est un pro VE qui vous le dit !
;0)
Lucos de Beuliou el Tipi, Le lundi 03 février 2020

Un raz de marée Tesla......124 M3 mdr et 46 S et X,effet Bonus?
alain boise, Le lundi 03 février 2020

Gaffe au CoronaVE…
;0)
Lucos de Beuliou el Tipi, Le lundi 03 février 2020

Pas parti en Chine remplacer les déserteurs ?
alain boise, Le lundi 03 février 2020

Ce qui est assez impressionnant chez Tesla sur le marché français, c'est la totale non-régularité des immats d'un mois sur l'autre...
Seb 16s, Le lundi 03 février 2020

Livraison par bateau à Zeebruges et caisses finies sur le bateau
alain boise, Le lundi 03 février 2020

Ce qui est impressionnant ce mois-ci, c'est qu'ils en vendent plus que Jaguar.
Leur piqueraient-ils leurs clients ?
;0)
Lucos de Beuliou el Tipi, Le lundi 03 février 2020

Le découpage du marché par Autoways est alambiqué.
Si je comprends correctement, mais rien est moins sûr, quand un particulier finance sa bagnole en LLD il n'est pas dans la catégorie des Particuliers ? J'espère que je me goure.
Le mode de financement des bagnoles ne devraient pas être pris en considération et un découpage simple donnerait :
1- les Particuliers, quel que soit le "mode de paiement" (comptant, crédit, LOA, LLD, que sais-je encore)
2- les Entreprises (incluant les Loueurs Avis, Europcar et Cie car ses sont bien des entreprises) et évidemment quel que soit le mode de financement.
3- les Constructeurs, combinant le Réseau (VD, Courtoisie, etc.) et le Constructeur lui-même.
Ca serait quand même plus simple, non ?

En tout cas la part de marché de Peugeot est quasi indécente ce mois-ci (ceci étant, je n'y attache pas une importance capitale...)

PS @Lucos : comparer Tesla à Jaguar, tss, tss, là je dis faute !
Bruno HAAS, Le lundi 03 février 2020

On peut critiquer autant qu'on veut mais sur l'année 2019 il s'est vendu en France (oui, oui en France) plus de Tesla que de Lexus, 2.5X plus que de Jaguar et autant que de Land Rover mais aussi et surtout plus de model 3 que de BMW série 3 et d'Audi A4. Un signe? surement car ce phénomène se reproduit un peu sur tous les marchés... tout ça en 17 ans face à des constructeurs souvent centenaires. Je ne roule pas en Tesla, je ne suis pas spécialement fan de leurs modèles mais bravo, certains on du souci à se faire, à vouloir trop préserver son vieux modèle économique le retour de bâton peut-être violent... A suivre...
Starbuck, Le lundi 03 février 2020

Tesla n’est pas du Premium,avé+ ses sièges en peau d’Ananas son IPad en guise de tableau de bord,ses 6000 batteries de portable sous les pieds.
Que dire des chiffres de Porsche qui explosent avec des Tanks et une batterie de moto pour échapper aux taxes.
Au fou la Comission ,des charlots,pendant ce temps les Dacia prennent le Malus dans la poire pour aider les Geeks à acheter leurs jouets.
Pom pom pom ,ici Londres,la Comission tue l’automobile je répète la Comission tue l’automobile
alain boise, Le lundi 03 février 2020

Oulàlà ça se bouscule là-dedans…
En Français ça donne quoi ?
;0)
Lucos de Beuliou el Tipi, Le lundi 03 février 2020

Je me relis et le commentaire me paraît compréhensible .
1: la Comission taxe les pauvres.
2: elle donne des primes à ceux qui n’en ont pas besoin.
3: les Allemands s’adaptent en posant des batteries dans les coffres pour éviter les malus.
4: chez nous c’est Guignol avec des engins de 700 ch en Crit 1
N’hésitez pas à me contrarier ou me demander des explications ,je suis à votre disposition ce matin
alain boise, Le lundi 03 février 2020

Tout e monde n'a pas eu la chance de faire Boise LV2...
;0)
Lucos de Beuliou el Tipi, Le lundi 03 février 2020

A Bruno Hass,
Désolé Bruno mais oui, vous avez mal compris :)
Le découpage d'Autoways fait justement une distinction claire entre les particuliers et les entreprises. Toutes les ventes aux particuliers (qu'elles soient financées en LOA, LLD, crédit ou comptant) sont dans la catégorie des Particuliers.
Les ventes aux entreprises sont traitées avec la même logique. Toutes les ventes aux entreprises (qu'elles soient financées en LOA, LLD, crédit ou comptant) sont dans la catégorie Entreprises.
Pour les immatriculations tactiques en revanche, il est utile de séparer les immatriculations au nom du Constructeur et celles faites par les réseaux (Demo-Garages).
Florence LAGARDE, Le lundi 03 février 2020

Merci mille chère Florence !
Je me doutais bien que je déconnais, voila qui est bien plus clair.
Très bonne journée.
Bruno HAAS, Le lundi 03 février 2020

Je rejoins Alain dans cette mascarade qu'est devenu le bonus / malus pour les véhicules hybrides.
JL S, Le lundi 03 février 2020

... environ 3 500 immatriculations de Clio en moins vs la 208 çà fait mal quand même..
Voyons la suite car çà n'est pas forcément mérité... Après le client est "roi"
Et vivement le mois de mars afin que ces stat soient moins impactés par les effets de ce "foutu" malus ...
;0)
ADEAIRIX, Le lundi 03 février 2020

on peut le voir autrement, moins catastrophique pour Renault... (même si la suite du Top100 n'est guère favorable au Losange):
208 thermique = 7400 vs Clio (forcément thermique) = 6500, l'écart se réduit à 900
e208 = 2500 vs Zoe = 5300
Jean-Louis Duffour, Le lundi 03 février 2020

Bonjour les petits loups du passé... qui se battent pour des moulins à vent... je suis en terre de l’espagnol Charles V et de Napoléon... qui les a beaucoup emmerdé les flamands!
Les flamands n’aiment pas entendre parler français, et c’est même un déclassement, moins pire que d’être belge, et des villes comme Gand, Anvers et Amsterdam, maintenant ont comme tête de turc, l’automobiliste, et il faut demander l’autorisation (sur le net) pour rentrer dans leurs villes, en s’inscrivant et en demandant l’autorisation qui est accordée si vous venez minimum en hybride ou VE... sinon c’est 150 euros d’amende à chaque fois dans chaque bd avec caméra et chaque ville! Pauvres en épave diesel s’abstenir ! Pas d’embouteillages et place de parking partout! Des écolos disent calment que l’industrie auto peut crever !
Hidalgo est venu se promener par ici !
Un gars connu en Bentley (30 l/100 km) en me voyant en hybride me fait des courbettes et me laisse passer, et me dit c’est pour les affaires j’y suis obligé , et que j’ai de la chance d’avoir un tout petit agenda!
De toute manière en affaires au port f’Amsterdam, il ne sait pas quoi faire de ses millions à taux d’intérêt négatif, et a déjà un yacht dans l’Adriatique !
Il me dit ce sentir supérieur aux allemands en ce moment... j’ai évité de lui dire ce que je pense des voitures allemandes.
Arrêtez de courir et passez à autre chose... jamais la voiture a été une aussi mauvaise affaire!
Jamais le pétrole au plus bas... n’a été une aussi mauvaise affaire!
Trump il veut aider la Chine... encore plus con que con... il est aux abois !
Nous avons de la chance... vos allez pouvoir acheter la voiture de vos rêves à moitié de la moitié bientôt !

Jo Duchene, Le lundi 03 février 2020

J’ai oublié de vous dire les amendes pour circulation en zone « low emission » sont de minimum 159 euros... et fourrière si parti courir la geuse !!! Je parle de bière!
Jo Duchene, Le lundi 03 février 2020

J’ai oublié de vous dire les amendes pour circulation en zone « low emission » sont de minimum 159 euros... et fourrière si parti courir la geuse !!! Je parle de bière!
Jo Duchene, Le lundi 03 février 2020

Ah oui c’est vrai vous parliez de marché auto... bah, il nous reste à vendre des caisses polluantes aux sous développés, ils adorent la poudre aux yeux... la fumée que dis-je ?
Voilà un métier d’avenir... à portée de tous... ou presque... mais il faut parler des langues... et être compris !!
Dans certains coins de France c’est raté, car ça bafouille sec... mais pas du gosier !
Ouvrez une buvette dans le sud de l’Europe, on y roule encore en caisse ( tombeau) ouverte au soleil et à plus de 200 km/h.
Les gendarmes ne sont pas en grève, il font toutes les pauses, matin, midi et soir !
Parler de voitures dans les pays du Nord, cela les ennuient terriblement !
Pour eux c’est de l’art ou du cochon !
Le patron de Tesla a Bugatti dans son collimateur pour moins de 250000 euros... et une petite voiture jouée électrique pour emmerder PSA.

Jo Duchene, Le lundi 03 février 2020

Comme l'indique, dans l'article consacré aux "bons résultats de Bosch", M. Denner. :

"Le zénith de la production automobile pourrait être derrière nous".

Que çà plaise ou non …
Y a moyen que cette prédiction (…) là se vérifie …
;0)
ADEAIRIX, Le lundi 03 février 2020

JL S ... parle de mascarade... pour les hybrides... mais les constructeurs nationaux.... sont passés aux véhicules hybrides... c’est malin !
Cela va été la guerre des commerciaux dans la même boîte... où ils font des hybrides pour ne pas les vendre?
Il va falloir être cohérent !
Jo Duchene, Le lundi 03 février 2020

… Et en plus ils sont souvent rechargeables leurs hybrides aux constructeurs nationaux … (la Clio E tech et le Captur du même métal, c'est pour bientôt mais pas encore dans les "bacs")
C'est dire le marasme … Pôvre !
;0)
ADEAIRIX, Le lundi 03 février 2020

Imparable... mais la faute à qui ??
Jo Duchene, Le mardi 04 février 2020



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