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Marchés - 13/01/2020

Mercedes encore leader d'un marché premium qui résiste en 2019

Bilan des ventes mondiales pour les trois plus grandes marques premium : des ventes qui peinent à progresser mais qui progressent encore, portées par la Chine et l'Allemagne. Mercedes se taille la part du lion pour la quatrième année consécutive.

Sans surprise, Mercedes est restée, pour la quatrième année consécutive, la première marque premium dans le monde en 2019, avec 170 000 véhicules d'avance sur BMW et près de 500 000 sur Audi.  
Comme en 2018, les trois marques peinent à progresser, comme elles s'y attendaient, mais elles continuent néanmoins d’afficher des niveaux record de vente : Mercedes gagne 1,3%, à 2,339 millions de véhicules vendus (après un +0,9% en 2018) ; BMW prend 2%, à 2,168 millions d'unités (après un +1,8% en 2018) ; et Audi progresse de 1,8%, à 1,845 million d'unités (après un recul de 3,5% en 2018).
Et comme en 2018, c'est la Chine qui reste le moteur de leur croissance : Mercedes y progresse de 6,2% (+11% en 2018 et un quasi-doublement depuis 2015) pour y réaliser près de 30% de ses volumes mondiaux ; BMW-Mini y gagne 13,1% (+7,7% en 2018) à 30,8% de ses volumes totaux ; et Audi y gagne 4,1% (+10,9% en 2018) à 36% de ses ventes totales.
L'Allemagne a aussi été bénéfique aux trois constructeurs, en tant que second marché pour Mercedes (pour 13,6% de ses volumes, en hausse de 4,8%) et pour Audi (14,7% de ses volumes, en hausse de 4,3%) et troisième pour BMW-Mini (pour 13,1% des volumes, en hausse de 3,8%) qui est davantage présent aux Etats-Unis (15,3% de son mix géographique, +1,8%).  Audi a stagné (+0,4%) aux Etats-Unis (à 12,1% de son mix) comme Mercedes (à 13,5% de son mix).
Malgré leur léger rebond en Allemagne, les trois marques peinent en Europe : +0,4% pour Mercedes (pour 40,1% de son mix), -1,5% pour BMW-Mini (pour 42,9% de son mix) et +3,5% pour Audi (à 41,7% de son mix) qui avait chuté de 13,6% en 2018 sous l'effet du WLTP (contre -2,3% pour Mercedes et -0,3% pour BMW-Mini).

33,5% de SUV chez Mercedes, en retrait de 4,5%
Chez Mercedes, les ventes de SUV ont représenté 33,5% de son volume (contre 35,5% en 2018), en retrait de 4,5% sur l'année malgré une progression chaque mois depuis août et le lancement du GLC restylé (son SUV le plus vendu sur l'année) et du nouveau GLE.
Ses ventes de modèles compacts (y compris les SUV compacts) ont progressé de 9,5%, à 28,5% de son mix, une dynamique portée par la Classe A (+12,3%) et le lancement de sa version Saloon (sedan), ainsi que par l’arrivée des nouveaux Classe B et CLA. Sa gamme compacte s'est enrichie en décembre dernier du SUV compact GLB et accueillera au printemps 2020 la seconde génération du SUV compact GLA.
Malgré une progression en Asie, les ventes de Classe C continue de se dégrader (-0,9%). La berline reste néanmoins son best-seller avec 16,8% de son mix (contre 17,2% en 2018 et 18% en 2017). Recul aussi pour les berlines Classe E (-1,3%), à 15% du mix, et Classe S (-8%), à 3% du mix, malgré des ventes en hausse en Chine.
Les "Dream Cars", regroupant les coupés et décapotables comme les Classe C Coupé et CLS Coupé ont pesé 7% des ventes, en léger retrait -1,1% également, tandis que les ventes de modèle AMG faisaient un bond de 11,8% (après une chute de 10,8% en 2018 liée au WLTP), à 5,6% des ventes de Mercedes.
Les ventes de Smart (non prises en compte dans les volumes de Mercedes) ont baissé de 9,3%, à 116 781 unités, dont 18 400 électriques.
D'ici la fin de 2020, Mercedes et Smart proposeront cinq modèles entièrement électriques (EQC, EQV et la gamme smart Fortwo, cabrio et Forfour) et plus de 20 modèles hybrides rechargeables, annonce le constructeur qui s'attend à ce que les véhicules électriques pèsent entre 15% et 25% de ses ventes en 2025 et que les véhicules électrifiés (électriques et PHEV) pèsent plus de 40% de ses ventes en Europe.
La marque prévoit de poursuivre sa croissance et de conserver son leadership en 2020. Elle donnera des prévisions plus précises, lors de sa conférence de presse annuelle du 11 février prochain.

44% de SUV chez BMW, en hausse de 21%
BMW table également sur une légère progression de ses ventes en 2020, portée par un croissance solide en Chine, grâce à la nouvelle Série 3, au X2 produit localement depuis septembre dernier et au X3 qui sera aussi disponible en 100% électrique. Le groupe s’attend à une légère hausse de ses ventes aux Etats-Unis mais à un nouveau recul en Europe.
En 2019, ce sont encore les SUV qui ont porté la marque, avec des ventes en hausse de 21% pour peser plus de 44% de son mix (contre 37% en 2018 et 34% en 2017). Ses ventes sur le segment luxe (avec les Séries 7 et 8 et le X7) ont bondi de 66%, à près de 5% de son mix. La marque s’attend encore à une forte progression sur ce segment en 2020. Ses modèles sportifs M ont atteint un record de ventes, en hausse de 32%, à 6,2% de son mix (après un bond de 27,2% en 2018 et de 19% en 2017).
En revanche, les ventes de modèles électrifiés BMW-Mini ont stagné (+2,2%), à 5,8% du mix de vente, malgré le bond de 28% des ventes de Mini Countryman hybride rechargeable (à près de 17 000 unités, soit 12,5% des ventes de Mini, en retrait de 4,1% à 135 826 unités).

Près de 20 000 e-Tron vendus en Europe, dont plus d'un quart en Norvège
Audi s’est aussi fixé comme objectif de croître en 2020. En 2019, la marque a progressé en Chine grâce à l’A4 L (+3%) et surtout au Q5 L (+17%), deux modèles qui ont pesé 44% de ses volumes localement. L’A8 L a aussi vu ses ventes bondir de 21,6% en Chine. L’offre électrique locale, avec la Q2 L e-tron, dont la production vient de commencer, sera enrichie par l’e-Tron à la fin de 2020.
En Europe, le nouveau Q3 a vu ses ventes bondir de 55%, pour peser 12% des volumes. L’e-Tron, lancé en mars en Europe, a atteint les 19 550 ventes, dont plus d’un quart ont été réalisées en Norvège
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Xavier Champagne

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