13/05/2025 - #Tesla , #Bmw , #Hyundai , #Honda , #Mercedes-Benz , #Morgan , #Stellantis
Le géant des batteries CATL veut lever 4 milliards de dollars en se cotant à Hong Kong
Par AFP
(AFP) - Le géant chinois des batteries automobiles CATL a annoncé lundi vouloir lever 4 milliards de dollars via une entrée en Bourse à Hong Kong le 20 mai, la plus massive entrée en Bourse annoncée à ce stade cette année dans le monde.
Leader mondial du secteur, le groupe produit plus du tiers des batteries
pour voitures électriques vendues dans le monde, dont celles utilisées par
Tesla, Mercedes-Benz, BMW, Honda, Hyundai ou encore Volkswagen.
La société est déjà cotée à Shenzhen et son projet d'une cotation
secondaire à Hong Kong avait été annoncé dans une communication à la Bourse en
décembre.
A la Bourse de Shenzhen, le titre CATL progressait de 2,71% dans les
premiers échanges de la matinée.
CATL proposera quelque 117,9 millions de titres, vendus jusqu'à 263 dollars
hongkongais chacun (soit 33,8 dollars américains), soit un montant total
espéré de 31,01 milliards de dollars hongkongais, a-t-il détaillé lundi dans
une communication à l'opérateur boursier.
Fondée en 2011 dans la ville de Ningde (est de la Chine), Contemporary
Amperex Technology Co., Limited a bénéficié de la croissance fulgurante des
ventes de véhicules électriques dans le pays asiatique, premier marché
automobile mondial.
L'entreprise a aussi bénéficié d'un solide soutien financier de Pékin, qui
donne la priorité au développement des industries nationales de haute
technologie qu'elle considère comme stratégiques.
A l'international, CATL profite de ses innovations technologiques : il a
ainsi annoncé en décembre dernier la création en Espagne avec Stellantis, pour
4,1 milliards d'euros, d'une vaste usine de batteries électriques, dont la
production devrait démarrer d'ici fin 2026.
Le groupe chinois construit une deuxième usine en Europe, en Hongrie, après
avoir ouvert sa première en Allemagne en janvier 2023.
A l'heure où les ventes automobiles s'essoufflent, CATL continue d'afficher
de solides performances : il a vu son bénéfice net bondir de 32,9% au premier
trimestre pour atteindre près de 14 milliards de yuans (1,68 milliards
d'euros).
De son côté, la Bourse de Hong Kong attend avec impatience le retour des
grandes sociétés de Chine continentale dans l'espoir de retrouver son statut
de première place mondiale pour les introductions boursières.
L'ex-colonie britannique a connu une baisse constante des introductions en
Bourse après l'entrée en vigueur de mesures réglementaires draconiennes
imposées par Pékin à partir de 2020, qui avaient conduit certaines grandes
entreprises chinoises à suspendre leurs projets de cotation.
Le 7 janvier, le département américain de la Défense avait inclus CATL dans
une liste d'entreprises qui seraient selon lui affiliées aux forces armées
chinoises, dans un contexte de fortes rivalités commerciales et géopolitiques
entre les deux puissances.
CATL dément être engagé "dans des activités militaires".
En avril, le Comité spécial de la Chambre des représentants des Etats-Unis
sur le parti communiste chinois a toutefois rappelé à JP Morgan et Bank of
America que CATL figurait sur cette liste d'entreprises, et les a exhortées à
"se retirer de l'opération d'introduction en Bourse".
Mais les deux banques américaines, JPMorgan et Bank of America, continuent
de participer à l'IPO.
Selon l'agence Bloomberg, la procédure choisie par CATL pour son
introduction à Hong Kong empêcherait les investisseurs basés aux Etats-Unis
d'y participer.